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ADX頭條 第268期|2022/01/07導(dǎo)語：只花5分鐘，想看懂元宇宙+游戲的未來，這篇最接地氣。游戲+元宇宙=？停止暢想、落到實處，元宇宙在國內(nèi)最快落地、最具商業(yè)能力的產(chǎn)品，會是什么？該如何落地？市場規(guī)模如何？哪些公司已在悄悄布局？如果只用 5 分鐘看一份報告，只得出一個行業(yè)層面的干貨結(jié)論，會是什么？DataEye 研究院近來研究了超過 100 份報告（包括元宇宙、游戲傳媒、Z 世代、新消費、 VR/AR、區(qū)塊鏈主題），發(fā)現(xiàn)了元宇宙+游戲的“最佳 C 位”。本文力求嚴謹客觀，較為硬核，已在小標題和段首劃好重點，建議慢慢享用。本文核心邏輯：元宇宙游戲研判→市場規(guī)模測算→廠商產(chǎn)品分析本文具體脈絡(luò)：一、元宇宙最快的落地場景，大概率是國風(fēng)游戲（一）元宇宙游戲本質(zhì)（二）元宇宙國風(fēng)游戲特點二、元宇宙國風(fēng)游戲市場規(guī)模（一）元宇宙游戲規(guī)模（二）元宇宙國風(fēng)游戲規(guī)模（三）元宇宙游戲終點三、元宇宙國風(fēng)游戲現(xiàn)狀、產(chǎn)品（一）游戲產(chǎn)品現(xiàn)狀（二）公司 ROE、研發(fā)情況（三）主要產(chǎn)品拆解四、總結(jié)一元宇宙最快的落地場景，大概率是國風(fēng)游戲（一）元宇宙+國風(fēng)游戲助力中國文化傳播元宇宙游戲本質(zhì)是“科技+傳媒”，元宇宙國風(fēng)游戲是中國文化的新式傳播。國風(fēng)題材至少包括仙俠、武俠、三國、宮廷等子題材。國風(fēng)文化的崛起，得益于大國崛起，激發(fā)民眾的民族文化自信，也得益于政策扶持傳統(tǒng)文化復(fù)興，以及優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和新媒體、短視頻等展示方式推動傳播。排除了暢想與憧憬，元宇宙最實際、最基礎(chǔ)的屬性，首先是數(shù)字媒體。元宇宙與國風(fēng)題材的融合，是國內(nèi)“科技+傳媒”的最新探索。近年來，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和各類媒體推動國風(fēng)文化傳播。近年來，優(yōu)質(zhì)國風(fēng)題材影視劇、紀錄片、綜藝、游戲、音樂內(nèi)容不斷涌現(xiàn)、出圈。影視劇有《仙劍奇?zhèn)b傳》、《贅婿》、《慶余年》，綜藝、紀錄片有《我在故宮修文物》《唐宮夜宴》《元宵奇妙夜》；游戲則以《天涯明月刀》、《天諭》、《一念逍遙》、《花亦山心之月》為代表的國風(fēng)游戲，向用戶沉浸式傳輸國風(fēng)文化和審美；從國風(fēng)音樂市場來看，年輕世代最喜歡的非流行音樂類型中，“國風(fēng)”歌曲占比最高；同時，短視頻平臺高效聚集國風(fēng)文化愛好者，以 網(wǎng)紅“小豆蔻兒”、“李子柒”為代表的KOL 傳播國風(fēng)文化，抖音華服話題播放量超百億次......（二）特點：國風(fēng)受政策支持、Z世代歡迎，模式與技術(shù)較契合1、政策支持、監(jiān)管綠燈監(jiān)管，將成為國內(nèi)元宇宙游戲最大影響因素！目前市面上大多元宇宙報告，主要著眼于元宇宙的優(yōu)勢、空間、技術(shù)、現(xiàn)狀，暢想成分居多，卻沒有考慮近在眼前的影響因素——監(jiān)管。長期以來，文化傳媒是我國監(jiān)管層高度重視的領(lǐng)域。游戲行業(yè)的監(jiān)管力度更是頻頻加強。2021年《游戲?qū)彶樵u分細則》指出從2021年4月1日起，低分游戲?qū)o法進入版號審批的排隊流程，移動游戲產(chǎn)品質(zhì)量更上一層樓。2019年以來，月均過審游戲數(shù)量從不到114款，跌至2021年1-7月的97款。而對于元宇宙，人民網(wǎng)11月就發(fā)文提到：“目前對于NFT、元宇宙概念的炒作已經(jīng)蔓延至上市公司和二級市場。一些蹭熱點、炒概念等行為，也正在引起監(jiān)管部門的警惕”。不難預(yù)測，元宇宙+游戲的組合很可能產(chǎn)生成癮問題，必然受到監(jiān)管層高度重視。順應(yīng)國內(nèi)文化發(fā)展趨勢，配合監(jiān)管層意志“帶著腳鐐起舞”，是游戲廠商的必然選擇。數(shù)據(jù)來源：游戲新知國風(fēng)題材游戲，特別是仙俠題材，在監(jiān)管之下更具優(yōu)勢。截至12月，中國IOS暢銷榜TOP30新過審的14款游戲中，近半數(shù)為國風(fēng)題材?！丁笆奈濉蔽幕a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中與“科技+傳媒”相關(guān)的表述是：推動數(shù)字技術(shù)與藝術(shù)創(chuàng)作、傳播、展示更好結(jié)合，培育100個以上數(shù)字藝術(shù)體驗場景，在重點領(lǐng)域和場景擴大提升數(shù)字藝術(shù)展示產(chǎn)品應(yīng)用......生動展示中華文化。而國風(fēng)題材游戲恰恰源于中華文化、傳播中國文化，未來在日趨加嚴的監(jiān)管中更具優(yōu)勢。國風(fēng)題材中，仙俠題材又相對武俠、三國、宮廷題材更具優(yōu)勢，武俠、三國、宮廷題材可能因為錯誤的引用歷史背景，如游戲中有混亂的歷史朝代、錯誤的人物關(guān)系等難過審、犧牲游戲體驗或遭遇公關(guān)危機。2、受眾較廣吸金強、Z世代歡迎國風(fēng)游戲受眾廣、吸金強。騰訊研究院2019年發(fā)布的《國風(fēng)重光?喚醒——中國傳統(tǒng)文化在游戲領(lǐng)域的轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新》報告指出，國風(fēng)游戲市場已經(jīng)超過300億，累計2300多個游戲作品，用戶量超過3億人，占據(jù)游戲用戶總量的50%，已經(jīng)成為中國游戲市場不可忽視的一部分。另外一組數(shù)據(jù)是，截至12月，中國IOS暢銷榜TOP30新過審的14款游戲中，有6款為國風(fēng)題材（《三國志戰(zhàn)略版》《天涯明月刀》《花亦山心之月》《一念逍遙》《武林閑俠》《浮生為卿歌》）1款帶有國風(fēng)元素（《原神》）合計占比高達50%。足見國風(fēng)題材“過審優(yōu)勢”、“吸金能力”。12月，中國IOS暢銷榜TOP30新過審的14款游戲中，有6款為國風(fēng)題材數(shù)據(jù)來源：游戲新知國風(fēng)元素在Z時代中流行。國風(fēng)游戲憑借自身強消費性、年輕化和外向性的文化特點成為年輕人追捧的對象，高達71%的的Z世代偏好中國本土國潮、國風(fēng)元素。數(shù)據(jù)顯示，B站近九成國風(fēng)愛好者是Z世代，國風(fēng)視頻UP主70%是Z世代，Z世代古風(fēng)服飾銷售額增長連續(xù)兩年超300%。3、模式契合、技術(shù)成熟按照 Meta、微軟、英偉達、字節(jié)跳動、騰訊等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺對于元宇宙的定義和設(shè)想，“開放性、沉浸感、經(jīng)濟系統(tǒng)、文明”構(gòu)成其共性，分別來看：開放性：從元宇宙的落地可行性看，開放世界游戲或成為最早商業(yè)化的領(lǐng)域。中手游旗下滿天星工作室研發(fā)的《仙劍奇?zhèn)b傳：世界》預(yù)計2022年Q3測試，該游戲兼具開放世界、虛擬現(xiàn)實、虛擬演出、數(shù)字藏品寵物、虛擬經(jīng)濟生態(tài)、玩家共創(chuàng)以及虛實融合，有望成為元宇宙國風(fēng)游戲真正的開山之作。沉浸感：從游戲畫面及技術(shù)來看，高度擬真是元宇宙游戲的基礎(chǔ)。騰訊《天涯明月刀》采用自主研發(fā)的引擎Quicksilver引擎，網(wǎng)易《天諭》同樣采用自研引擎及云智能等多種技術(shù)制作，兩款游戲游戲電影級游戲畫面感，在3D網(wǎng)游圖形、技術(shù)和畫面表現(xiàn)能力上表現(xiàn)優(yōu)異?？梢姀募夹g(shù)層面來看，國風(fēng)游戲極具寫實的場景效果、擬真程度，已大幅接近元宇宙游戲所要求的“沉浸感”。經(jīng)濟系統(tǒng)、文明：由于涉及金融與文化，受到監(jiān)管、技術(shù)等約束，仍處于初級水平，仍需探索。二元宇宙國風(fēng)游戲市場規(guī)模（一）現(xiàn)階段元宇宙游戲規(guī)模約700億元，處于爆發(fā)前夜由于元宇宙概念過于虛無縹緲，在市場測算部分，我們采用較為保守嚴謹?shù)墓浪惴绞健，F(xiàn)階段元宇宙游戲，主要體現(xiàn)為跨平臺游戲，較為初級。DataEye研究院認為，元宇宙游戲的發(fā)展，需要經(jīng)歷三個關(guān)鍵階段：第一階段（2021-2030年）——跨平臺內(nèi)容、社交；第二階段（2030-2050年）——虛擬/現(xiàn)實概念逐漸模糊；第三階段（終極形態(tài)，2050年以后）——全真互聯(lián)網(wǎng)?，F(xiàn)階段，元宇宙游戲，主要體現(xiàn)為跨平臺游戲，是一種較為初級的形態(tài)?？缙脚_游戲是指可以在不同平臺運行的同一款游戲?？缙脚_游戲可能涉及的平臺通常包含移動端、PC端、主機/掌機端、AR、VR等終端。元宇宙涉及的部分重要開發(fā)趨勢也是跨平臺游戲重點強調(diào)的，在打破平臺邊界、覆蓋更多人群、構(gòu)建社群化鏈接等多個層面上，跨平臺游戲已經(jīng)落地。跨平臺游戲技術(shù)的成熟（特別是AR、VR）有望推動元宇宙概念的進一步成熟。根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)近期發(fā)布的《2021 中國游戲創(chuàng)新品類發(fā)展報告——跨平臺游戲》顯示，中國跨平臺游戲市場規(guī)模逐年擴大，2020 年市場規(guī)模已增至 663.4億元，同比增長20%，而2021年市場規(guī)模有望突破700億元，同比增長15%+。元宇宙游戲規(guī)模約700億。參照跨平臺游戲市場規(guī)模，現(xiàn)階段，中國元宇宙游戲市場規(guī)模約在700億元水平（僅為保守估計，騰訊網(wǎng)易不少游戲并不跨平臺，卻有相關(guān)技術(shù)能力，可輕易讓市場“擴容”）。這一市場到2030年增速有望維持在10%—20%水平。元宇宙游戲市場有望爆發(fā)，增速或高達60%。一般而言，新技術(shù)、新硬件的普及，往往帶動內(nèi)容產(chǎn)業(yè)在隨后5年時間內(nèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。參考國內(nèi)移動游戲替代端游的進程，移動游戲市場在2013—2017年復(fù)合增長率約78%，若非2018年監(jiān)管原因，增速仍將維持高位。因此，到了第二階段（2030-2050年）后，得益于VR、AR、云計算、5G6G等基礎(chǔ)條件的成熟，以及區(qū)塊鏈技術(shù)對于元宇宙游戲的滲透，內(nèi)容社區(qū)、虛擬貨幣的加持，保守估計有望帶動元宇宙游戲市場規(guī)模以每年60%—100%的增速爆發(fā)。中國移動游戲市場曾經(jīng)出現(xiàn)60%以上高增長，數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢（二）元宇宙國風(fēng)游戲規(guī)?；虺?70億元國風(fēng)題材占有率約25%，其中仙俠約占10%。為保守、嚴謹?shù)毓浪闶袌觯覀兿葟男√幥腥耄合蓚b題材。根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)，截至2020年，仙俠題材游戲僅移動游戲市場的規(guī)模已達到220億以上，并且隨著仙俠題材產(chǎn)品熱度持續(xù)走高，預(yù)計2021年可增長至250億。而根據(jù)《2020年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國移動游戲市場實際銷售收入達到2096.76億元。保守估算，在2020年，仙俠題材在占據(jù)了移動游戲市場8%—10%的份額。DataEye研究院《2020移動游戲全年買量白皮書》也佐證了這一比例：2020年仙俠題材投放占比為8.62%，是國風(fēng)題材（包括仙俠、三國9.77%、武俠4.42%、宮廷2.57%）中占比較高的品類。而整個國風(fēng)題材，2020年素材投放占比達25.38%（由于是保守、嚴謹?shù)臏y算，此處沒有計入題材相近的西游、傳奇或融合類題材）。2020年仙俠題材投放占比為8.62%，DataEye-ADX數(shù)據(jù)元宇宙國風(fēng)游戲規(guī)模可達170億元，目前高增，有望爆發(fā)。以700億作為基數(shù)，再以仙俠題材游戲8%—10%的占有率測算：2021年，中國仙俠題材元宇宙游戲市場規(guī)模約在56億—70億元水平。邏輯擴大，整個國風(fēng)題材元宇宙游戲市場規(guī)模，保守預(yù)計最高可達170億元水平/年。增速方面則與大盤保持一致：到2030年以前，這一市場規(guī)模有望維持10%—20%增速水平，2030年以后或出現(xiàn)高達60%以上的爆發(fā)式增長。（三）元宇宙游戲終將演化成基礎(chǔ)設(shè)施DataEye研究院認為，從元宇宙游戲的第二階段（2030-2050年）開始，VR、AR、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)發(fā)展成熟，虛擬/現(xiàn)實概念逐漸模糊。在這一階段末期，元宇宙游戲開始向元宇宙生活、元宇宙社會的方向演進，是人們精神生活的重要部分。元宇宙游戲?qū)⒀莼苫ヂ?lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。按照 Meta、微軟、英偉達、字節(jié)跳動、騰訊等頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺對于元宇宙的定義和設(shè)想，“開放性、沉浸感、經(jīng)濟系統(tǒng)、文明”構(gòu)成其共性?；谶@些共性，在這一階段下，游戲產(chǎn)品逐漸向社交、辦公、娛樂、電商綜合體產(chǎn)品過度，游戲僅作為其中的一個元素存在，甚至并非主要元素。這一階段“元宇宙游戲”可以實現(xiàn)以下典型場景：社交：虛擬世界里的虛擬身份社交；辦公：VR帶來足不出戶的在線辦公；娛樂：虛擬世界的演唱會等娛樂活動；購物：虛擬貨幣購買實體產(chǎn)品或娛樂產(chǎn)品。也因此，這一階段末期的元宇宙游戲市場規(guī)模或急速膨脹，需要以“互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施”的視角進行看待。三元宇宙國風(fēng)游戲現(xiàn)狀、產(chǎn)品（一）元宇宙國風(fēng)游戲現(xiàn)狀：市場空白，騰訊試水，中手游重拳元宇宙國風(fēng)游戲市場處于藍海。僅從游戲開發(fā)層面來看，落地元宇宙國風(fēng)游戲至少要對公司有以下要求：①戰(zhàn)略布局超前；②資金充裕、研發(fā)實力雄厚；③有國風(fēng)IP儲備；④在游戲行業(yè)，或者AR/VR內(nèi)容上有開發(fā)經(jīng)驗。上述四項條件對廠商要求較高，也因此，目前元宇宙國風(fēng)游戲市場仍處于較為空白的狀態(tài)。能算上元宇宙國風(fēng)游戲產(chǎn)品，僅以下三款。《一起來捉妖》：騰訊首款A(yù)R探索手游，“試水之作”。2019年4月公測。游戲基于“LBS+AR”技術(shù)，對標《精靈寶可夢GO》，以“捉妖”為核心玩法。玩家可以通過AR功能抓捕身邊的妖靈，對它們進行培養(yǎng)，完成游戲中PVE/PVP對戰(zhàn)、展示、交易等功能。根據(jù)DataEye-ADX數(shù)據(jù)，該游戲2019年上線前后少量投放買量素材后，再未大力投放。可見僅為騰訊對標《精靈寶可夢GO》的“試水之作”。來源：DataEye-ADX《水滸傳之醉鐵拳VR》：是一款根據(jù)古典小說改編的武俠動作格斗類VR游戲，采用了虛擬VR3D技術(shù)，由HXVR Studio制作并在2021年2月發(fā)行，登陸Steam。游戲?qū)閂R